Emma se snaží přesvědčit Aladina, aby spolupracoval s Jasmínou a pomohl Agrabahu, zatímco se Regina spojí se Sněhurkou a Davidem, aby osvobodili Archieho od Zeleny. V minulosti se mezitím Hook ocitne v zajetí tajemného kapitána Nema a je držen na palubě jeho ponorky Nautilus.