×
Zatímco Fred přemýšlí nad svým vztahem s Gunnem, vrací se netvor, kterého Cordelie zahlédla ve své vizi Tím uvádí do chodu události, které nakonec ovlivní její vztah s Connorem.
Apokalypsa
Angel s partou se připravují na bezprostřední příchod pekelného netvora a ze všech sil se snaží zabránit soudnému dni. Ačkoli příchod netvora jako první odhalí Cordelie, není si kvůli své děravé paměti sama schopná o návštěvníkovi z jiného světa vybavit žádné děsivé podrobnosti. Jisté je jen jedno – démon s sebou přinese konec světa, pokud ho nikdo nezastaví. Angel nemá na výběr a tváří v tvář společné hrozbě spojuje síly s Lilah. Mezitím se Fred a Gunn nechají unést problémem ve svém vztahu. Naopak Cordy a Connor dávají hlavy dohromady, aby hrozbě přišli na kloub sami.