Woody bliver ven med en korrupt borgmester og taber parken til ham i et pokerspil. Malloy skal parre sig med utiltrækkende bjørn for at fortsætte sin dyreart.
Woody tror, han har fundet en åndsfælle i byens borgmester. Han forstår ikke, at han bliver manipuleret. Han bliver snydt til at spille et pokerspil, der er afgjort på forhånd: Woody byder på en sikker pokerhånd, men taber parken til den korrupte borgmester. Ethel opdager, at Malloys bjørneart er meget sjælden. Hun finder en af de sidste overlevende hunbjørne for at sikre artens overlevelse. Malloys entusiasme over at lave en bjørneunge daler hurtigt, fordi Malloys udseende er grund nok til at lade arten uddø.