En engelsk guvernante ankommer til Bangkok (ca. 1860'erne) for at undervise kongens børn. Midt i den politiske intrige udvikler hun og kongen et lidenskabeligt (men ærbart) forhold, der forandrer Siams historie og forynger hendes eget liv.
Oscar®-vinderen Jodie Foster og den internationale stjerne Chow Yun-Fat levendegør den episke sande historie om en kvinde, der udfordrede en konges hjerte og inspirerede et lands skæbne. Den engelske skolelærer Anna Leonowens har rejst til Siam for at undervise kong Mongkuts 58 børn. Hvis hun har en forudindtaget opfattelse af Østen, har kongen en lige så forudindtaget opfattelse af Vesten. Under den voksende politiske uro vokser deres respekt for hinanden langsomt til noget mere.