"Henry forlader Storybrooke i en søgen på sin egen historie. Mange år senere i et andet rige, møder han en problemfyldt askepot, og det ændrer forløbet af hans søgen. Da Askepots onde stedmor, Lady Tremaine, udgør en trussel, opdager Henry at det at følge sit hjerte kræver at han tager svære valg. År senere, finder en ung Lucy en desillusioneret Henry i hans hjem i Seattle, og hun er stålsat påat få ham til at huske sit sande jeg, for at kunne overvinde forbandelsen der truer eventyr karakterene i Hyperion Heights.