Walter hjælper en amatørtryllekunstner med at lede efter sin assistent, som forsvandt efter et forsvindingsnummer, men sporet fører også til en sag om falskmønteri. Imens hjælper Isabel Leo med at holde øje med Willa.
Amatørtryllekunstneren Preston Miller beder Walter om hjælp til at finde sin assistent, som forsvandt efter et fejlslagent forsøg på et forsvindingsnummer. Med hjælp fra specialagenten Judy Green finder Walter og Leo spor, som hjælper dem med at afsløre systematisk falskmønteri. Imens gør Leo brug af Isabels hjælp for at holde øje med Willa.