Under efterforskningen af, hvad der tydeligvis er et rovmord, opdager Beckett og Castle, at ofret var involveret i en mystisk konspiration. Mens indsatsen stiger, overtager en føderal agent sagen.
Castle og Beckett efterforsker, hvad der tydeligvis er et rovmord på en New Yorker taxachauffør, kun for at opdage, at ofret var involveret i en mystisk konspiration med ufattelige konsekvenser. Mens indsatsen stadig stiger, blæser den benhårde føderale agent Mark Fallon ind, og overtager efterforskningen. Sammen må Fallen, må Beckett og Castle løbe om kap med tiden for at afsløre sandheden om ofret, før det er for sent.