Cal søger at hævne sig på Coulson ved at samle et hold af superskurke til at ødelægge S.H.I.E.L.D. I mellemtiden beder May sin eksmand om hjælp til en krise, der truer med at splitte holdet ad.
Cal søger at hævne sig på Coulson ved at samle et hold af superskurke til at ødelægge S.H.I.E.L.D. I mellemtiden beder May den berømte dr. Andrew Garner, hendes karismatiske eksmand, om hjælp til en krise, der truer med at splitte holdet ad.