I 1995 går Korea, Kina og Japan sammen om at optrevle narkokarteller. Junmo, en kriminalbetjent fra landet, går undercover i Gangnam Union-banden, uden at kende til det komplicerede forhold mellem hans kone Euijeong og bandens leder Gicheul. Deres sammenflettede skæbner rammer dem hårdt.
The Worst of Evil
I 1995 går Korea og Japan sammen om at efterforske og optrevle den ulovlige narkotikahandel, der strømmer fra Korea til Japan. En kriminalbetjent fra landet ved navn Junmo går undercover i en ondskabsfuld bande ved navn Gangnam Union, hvor han forsøger at stige i graderne. Han vidste ikke, at han ville ende midt i et kompliceret forhold mellem sin kone Euijeong og Gangnam Unions leder Gicheul. Han er fanget i skæbnens spind og hans angst stiger. Han må grave dybere og handle hurtigere for at finde sandheden. Kan de nogensinde vende tilbage til deres normale liv, når missionen er overstået? Hvem ler sidst i dette spil, og hvem er ondest?