Efter at have forårsaget en stor ulykke flytter politibetjent Daigo Agawa med sin kone og datter til den fjerne landsby på et bjerg, Kuge. Det lader til at være det perfekte sted at komme videre, selvom det er stedet, hvor en tidligere betjent forsvandt. En dag bliver liget fra en gammel kvinde fundet på bjerget. Goto-familien siger, at hun blev angrebet af en bjørn, men Daigo bemærker et menneskeligt bidemærke. Det bliver hurtigt klart, at alt ikke er, som det lader til i landsbyen.
Efter at have forårsaget en stor ulykke flytter politibetjent Daigo Agawa med sin kone og datter til den fjerne landsby på et bjerg, Kuge. Det lader til at være det perfekte sted at komme videre fra skærsilden, selvom det er stedet, hvor en tidligere betjent forsvandt. Landsbyen har fremgang med skovbrug, og beboerne lever af nåletræer. Goto-familien er ansvarlig for hele foretagendet, og familien ejer også det meste af byen. En dag bliver liget fra en gammel kvinde fundet på bjerget. Goto-familien siger, at hun blev angrebet af en bjørn, men Daigo bemærker et menneskeligt bidemærke på armen. Daigo begynder at mistænke, at alt ikke er fryd og gammen i landsbyen.
Sekvenser med blinkende lys eller mønstre kan give anfald hos lysfølsomme personer.