Når en 10-årig dreng hævder at bo i skoven sammen med en grøn kæmpedrage, sætter en skovfoged og en 11-årig pige sig for at opdage sandheden om ham.
Gamle hr. Meacham har altid underholdt de lokale børn med historier om dragen inde i skoven. Datteren Grace, byens skovfoged, anser blot fortællingerne som fantasifulde… indtil hun møder den 10-årige Peter uden hjem og familie, der hævder at bo i skoven sammen med Elliot, en grøn kæmpedrage. Hjulpet af 11-årige Natalie, sætter Grace sig for at opdage sandheden om Peters herkomst og dragen. Sekvenser med blinkende lys kan give anfald hos lysfølsomme personer.