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Reed ist besorgt, als Lauren sich immer mehr für die gewaltsamen Kräfte ihrer Vorfahren begeistert. Lorna entwickelt Zweifel am Inneren Kreis, als sie über die Vergangenheit von Reevas drei neuen Schülern erfährt. Unterdessen ermutigt Benedict Ryan Jace, sich den Purifiern anzuschließen. Marcos will mit Clarice die Morlocks aufsuchen, um Informationen über den Inneren Kreis einzuholen, und Thunderbird erhält einen Anruf von Evangeline.