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Während Fred ihre Beziehung mit Gunn überdenkt, taucht das Biest wieder auf, das Cordelia in einer Vision gesehen hat, was Ereignisse ins Rollen bringt, die sich auf ihre Beziehung mit Connor auswirken.
Die Ankunft
Angel und die Gang bereiten sich auf die Ankunft eines höllischen Biests vor und versuchen (wieder einmal), den Tag der Abrechnung zu verhindern. Obwohl Cordelia eigentlich diejenige war, die die Ankunft des Biests in ihren Visionen vorausgesagt hat, kann sie aus ihren lückenhaften Erinnerungen nicht mehr alle grässlichen Details zu dem Biest abrufen. Nur eines ist sicher: Der Dämon bedeutet das Ende der Welt, wenn ihn niemand aufhält. Weil ihnen keine andere Wahl bleibt, schließen sich Angel und Lilah gegen den gemeinsamen Feind zusammen. Unterdessen werden Fred und Gunn von einem Stolperstein in ihrer Beziehung abgelenkt. Cordy und Connor andererseits gehen zusammen auf die Jagd nach der Bedrohung.