Wesley findet einen Schamanen, der Angels Seele extrahieren und in einer Flasche aufbewahren kann, damit sie Angels Körper wieder zurückgegeben werden kann, nachdem Angelus mit dem Biest fertig ist.
Im Versuch, das Biest zu finden und die Sonne wiederherzustellen, wendet sich Wesley dunkler Magie zu, mit der er Angels Seele extrahieren und damit Angelus entfesseln will, der laut Cordys Vision einen tödlichen Pakt mit dem Dämon schließen wird.