Nach der Zerschlagung eines Drogenkartells in Miami verfolgt US-Marshal Raylan Givens seinen zum Verbrecher gewordenen Erzfeind Boyd Crowder. Bei seinen Ermittlungen gegen den Sexualstraftäter Jimmy Earl Dean, der ein junges Mädchen belästigt hat, trifft Raylan auf einen alten Feind der Familie Givens und die Matriarchin einer lokalen Verbrecherfamilie, Mags Bennett.