Η Ρετζίνα καταστρώνει ένα σχέδιο για να γυρίσει στη Χώρα των Παραμυθιών με τον Χένρι. Στο μεταξύ, η Κακιά Βασίλισσα ζητάει από τον Ραμπλστίλτσκιν να τη μεταμορφώσει σε χωρικό ώστε να σκοτώσει τη Χιονάτη.
Με τη βοήθεια του Χουκ, η Ρετζίνα καταστρώνει ένα σχέδιο για να γυρίσει στη Χώρα των Παραμυθιών με τον Χένρι. Το σχέδιο, όμως, έχει να κάνει με μία δικλείδα ασφαλείας της κατάρας, η οποία, αν ενεργοποιηθεί, μπορεί να εξαφανίσει το Στόριμπρουκ, σκοτώνοντας όλους τους κατοίκους του. Οι υποψίες της Έμμα για την Ταμάρα αυξάνονται. Εντωμεταξύ, σε μία αναδρομή στη Χώρα των Παραμυθιών, η Κακιά Βασίλισσα ζητάει από τον Ραμπλστίλτσκιν να τη μεταμορφώσει σε χωρικό ώστε να σκοτώσει την ανυποψίαστη Χιονάτη, με σκοπό να κερδίσει την αγάπη και το σεβασμό των υπηκόων της.