Δύο παιδιά περιπλανώνται στο δάσος και οδηγούνται στο σπίτι μιας μάγισσας.
Δύο παιδιά που περιπλανιούνται στο δάσος παρασύρονται από μια μάγισσα σε ένα σπίτι με άσχημα ζώα. Το αγόρι μετατρέπεται δια μαγείας σε αράχνη - το κορίτσι σώζεται από νάνους λίγο πριν μετατραπεί σε νυχτερίδα. Η μάγισσα φεύγει και όλα τα παιδιά επανέρχονται στην αρχική τους μορφή. Οι νάνοι κυνηγούν τη μάγισσα, η οποία πέφτει σε ένα καζάνι και γίνεται πέτρα.