Ένας νεαρός άνδρας σε ένα γραφείο βλέπει το κορίτσι των ονείρων του σε ένα παράθυρο του απέναντι ουρανοξύστη. Όμως, πώς μπορεί να τραβήξει την προσοχή της;
Ο πρωτοεμφανιζόμενος σκηνοθέτης Τζον Καρς οδηγεί την τέχνη των κινουμένων σχεδίων σε μια νέα και τολμηρή κατεύθυνση. Αυτή η μικρού μήκους ταινία ακολουθεί την ιστορία ενός μοναχικού νεαρού στη Νέα Υόρκη στα μέσα του αιώνα, του οποίου το πεπρωμένο παίρνει μια απροσδόκητη τροπή όταν συναντά τυχαία μια πανέμορφη γυναίκα πηγαίνοντας στη δουλειά του. Πεπεισμένος ότι το κορίτσι των ονείρων του έχει χαθεί για πάντα, έχει μια δεύτερη ευκαιρία όταν την εντοπίζει απέναντι από το γραφείο του. Έχοντας μόνο την καρδιά του, τη φαντασία του και μια στοίβα χαρτιά για να τραβήξει την προσοχή της, οι προσπάθειές του δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτό που του επιφυλάσσει η μοίρα.