Ο Ντέιβιντ και η Μαίρη Μάργκαρετ υποπτεύονται πως η Κρουέλα και η Ούρσουλα έχουν έρθει στο Στόριμπρουκ ψάχνοντας κάτι που απειλεί να αποκαλύψει ένα μυστικό που πίστευαν ότι ήταν θαμμένο εδώ και καιρό.
Ο Ντέιβιντ και η Μαίρη Μάργκαρετ υποπτεύονται πως η Κρουέλα και η Ούρσουλα έχουν έρθει στο Στόριμπρουκ ψάχνοντας κάτι που απειλεί να αποκαλύψει ένα μυστικό που πίστευαν ότι ήταν θαμμένο εδώ και καιρό. Η Έμμα αρχίζει δική της έρευνα, αλλά δεν μπορεί να βγάλει απ’ το μυαλό της το προαίσθημα πως οι φίλοι και οι συγγενείς της της κρατούν ένα μυστικό. Η Ρετζίνα και ο Χένρι συνεχίζουν την έρευνά τους για τον Συγγραφέα και στρέφονται προς τον Μάρκο ελπίζοντας πως ο Πινόκιο θα θυμηθεί ένα στοιχείο που θα τους βοηθήσει. Στο μεταξύ, στη Χώρα των Παραμυθιών, η Χιονάτη και ο Πρίγκιπας συναντούν τη Βασίλισσα του Σκότους.