Ο Cal ζητά εκδίκηση από τον Coulson συγκεντρώνοντας μια ομάδα υπερκακών για να καταστρέψει την Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α. και η May απευθύνεται στον πρώην σύζυγό της με μια κρίση που απειλεί να διαλύσει την ομάδα.
Ο Cal ζητά εκδίκηση από τον Coulson συγκεντρώνοντας μια ομάδα υπερκακών για να καταστρέψει την Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α. Εν τω μεταξύ, η May στρέφεται στον διάσημο δρ Άντριου Γκάρνερ, τον χαρισματικό πρώην σύζυγό της, με μια κρίση που απειλεί να διαλύσει την ομάδα.