Mientras Fred reflexiona sobre su relación con Gunn, la Bestia que Cordelia vio en una visión regresa, poniendo en marcha eventos que finalmente afectan su relación con Connor.
Apocalipsis
Ángel y compañía se preparan para la inminente llegada de una bestia infernal y el trabajo para evitar el día del juicio final (una vez más). Aunque la llegada de la criatura fue revelada inicialmente a través de Cordelia, no puede sacar los detalles espantosos sobre el visitante de otro mundo de su memoria irregular. Solo una cosa es segura: el demonio provocará el fin del mundo si nadie lo detiene. Sin otra opción, Ángel se asocia con Lilah para luchar contra la amenaza común. Mientras tanto, Fred y Gunn se separan por un bache en su relación. Cordy y Connor, por otro lado, se emparejan para cazar la amenaza ellos mismos.