Tras la desarticulación de un cártel de droga con base en Miami, el U.S. Marshal Raylan Givens persigue a su némesis convertido en aliado Boyd Crowder. Mientras tanto, su investigación sobre el acoso a una adolescente por parte del delincuente sexual Jimmy Earl Dean enfrenta a Raylan con un viejo enemigo de la familia Givens y con la matriarca de una familia criminal local, Mags Bennett.