A Cleveland le preocupa que Cleveland Jr. no tenga amigos, por lo que invita a Ernie, el hijo de su vecino Lester, a su casa. Ernie, abandonado, se vuelve demasiado apegado a la familia, haciendo que Cleveland llame a Servicios Infantiles para que lleven a Ernie a casa.
Cuando Cleveland se preocupa porque Cleveland Jr. no tiene amigos, se embarca en una misión para encontrarle uno, y así encuentra a Ernie, el hijo abandonado de su vecino Lester. Él y Cleveland Jr. se hacen amigos rápidamente. Sin embargo, cuando Ernie decide que preferiría vivir con ellos que con su propio padre, se muda, lo que obliga a Cleveland a llamar a Servicios Infantiles para que Ernie regrese a su legítimo dueño.