Dos niños deambulan por el bosque y son atraídos hasta una casa llena de feos animales por una bruja. Pronto, los niños deberán correr antes de ser hechizados por la bruja.
Dos niños que deambulan por el bosque son atraídos por una bruja hacia una casa de animales feos. El niño es transformado en una araña, y unos enanos evitan que la niña sea convertida en un murciélago. La bruja escapa, y todos los niños regresan a su forma original. Los enanos le disparan a la bruja, y esta cae dentro de un caldero y se convierte en piedra.