Robert Benchley visita Walt Disney con la intención de venderle una idea de película, pero termina realizando una gira detrás de cámaras del estudio Walt Disney.
Robert Benchley está de camino a ver a Walt Disney para presentar su idea de El Dragón Reacio. En Disney Studio descubre cómo se crea la animación a través del arte, el sonido, el color y la tecnología. En el camino, conoce a Donald, Pluto, Goofy y otros favoritos de Disney, y es testigo del nacimiento de Baby Weems, un divertido trabajo en progreso, y disfruta de este corto animado.