El concierto de la banda

Mickey es un director de orquesta frustrado que debe lidiar con el vendedor de maní y flautista pato Donald, quien intenta convencer a la banda de que toque una canción folclórica. Un ciclón interrumpe la obertura de la ópera Guillermo Tell. Esta animación fue un gran éxito, volviendo a Donald más popular que nunca. Es la animación preferida del director de orquesta Arturo Toscanini.