Yksi asia ystävistä

Cleveland on huolissaan siitä, ettei Cleveland juniorilla on ystäviä. Hän kutsuu Lester-naapurin kaltoinkohdellun pojan Ernien kotiinsa. Ernie ystävystyy Cleveland juniorin kanssa. Ernie päättää, että haluaa elää mieluummin heidän kuin isänsä luona ja muuttaa näiden luo. Clevelandin on soitettava lastenhuoltoon saadakseen Ernien palaamaan kotiinsa oikealle omistajalleen.