Hyperion Heights

Henry jättää Storybrooken etsiessään omaa tarinaansa. Vuosia myöhemmin toisessa valtakunnassa hän kohtaa levottoman Tuhkimon muuttaen tehtävänsä kehityskaarta. Kun Tuhkimon paha äitipuoli, Lady Tremaine aiheuttaa uhan, Henry huomaa, että kun kuuntelee sydäntään, niin se vaatii häntä tekemään vaikeita päätöksiä. Vuosia myöhemmin nuori Lucy löytää Henryn vailla harhakuvitelmia kotoaan Seattlesta. Lucy päättää laittaa Henryn muistamaan todellisen itsensä ja tuhoamaan tarinan hahmoja vaivaavan kirouksen Hyperion Heightsistä.