Wesley löytää šamaanin, joka pystyy "irrottamaan" Angelin sielun ja tallettamaan sen pulloon. Niinpä kun Angelus on saanut hoideltua pedon, Angelin sielu voidaan palauttaa.
Wesley yrittää paikantaa pedon ja tuoda auringonvalon takaisin. Hän värvää synkän mystikon irrottamaan Angelin sielun ja päästämään vapaaksi Angeluksen, joka Cordyn ennustuksen mukaan solmii kuolettavan sopimuksen demonin kanssa.