Deux enfants s'aventurent dans les bois et sont attirés dans la maison d'une sorcière.
Deux enfants s'aventurent dans les bois et sont attirés par une sorcière dans une maison remplie de créatures hideuses. Le garçon est transformé en araignée par magie. Des nains empêchent la sorcière de changer la fille en chauve-souris. La sorcière s'enfuit et tous les enfants retrouvent leur forme d'origine. Les nains abattent la sorcière qui tombe dans un chaudron et se change en pierre.