Merlin entraîne un jeune orphelin, nommé Moustique, destiné à devenir le roi d'Angleterre. Mais Moustique sera-t-il à la hauteur alors que l'Angleterre connait une période sombre ?
Selon la légende, seul un homme avec honneur, décence et force intérieure peut prétendre au trône d'Angleterre, en retirant l'épée enchantée de son socle de pierre. De nombreux preux chevaliers ont essayé, il paraît donc impossible qu'un jeune apprenti du nom de Moustique en soit capable. Mais avec les conseils de Merlin, Moustique pourrait bien devenir le plus grand roi d'Angleterre. Contient des scènes de consommation de tabac.