Donald Duck est un garde forestier qui endort les ours pour l'hiver. Humphrey est exclu, car il ronfle. Il se fait passer pour un bébé et convainc les autres ours de l'adopter.
Donald Duck est un garde forestier du parc qui endort les ours pour l'hiver. Les ours chassent Humphrey, car il ronfle. Ce dernier essaie de s'introduire chez Donald, en vain. Humphrey se fait passer pour un bébé et convainc les autres ours de l'adopter.