Quand Jafar cherche à se venger d'Aladin, c'est à ce dernier et à ses amis de défendre Agrabah contre la méchanceté de Jafar.
Le désir de Jafar de devenir le génie le plus puissant au monde l'emprisonne dans une lampe, jusqu'à ce qu'il soit convoqué par Abis Mal, le chef des voleurs. Une fois libéré, Jafar cherche à se venger d'Aladin, et c'est à ce dernier et à ses amis de défendre Agrabah contre la méchanceté de Jafar.