Pendant que Fred réfléchit à sa relation avec Gunn, la Bête que Cordelia a vue dans une vision revient et provoque des événements qui finiront par influencer sa relation avec Connor.
Angel et sa bande se préparent à l'arrivée imminente d'une bête infernale et luttent, encore une fois, pour repousser la fin du monde. L'arrivée de la créature a été annoncée par Cordelia, mais elle est incapable de se souvenir des détails macabres concernant le visiteur de l'autre monde. Une seule chose est sûre : le démon provoquera la fin du monde si personne ne l'arrête. Angel se voit obligé de s'associer à Lilah pour combattre la menace. Pendant ce temps, Fred et Gunn sont distraits par un petit problème dans leur relation. Cordy et Connor, quant à eux, s'associent pour combattre la menace eux-mêmes.