Michael accuse Sawyer de l'enlèvement de Walt et jure de ramener son fils. Entre-temps, Kate parvient à s'échapper des griffes de Desmond.
L'enlèvement de Walt et la destruction de leur radeau occupant encore leurs esprits, Michael, Sawyer et Jin tentent de rester en un seul morceau face à un nouveau prédateur aquatique. Dans les terres, la disparition d'un survivant dans le bunker pousse Locke à y descendre.