Après un tragique crash d'avion, Melinda est impliquée dans un bras de fer avec l'homme au chapeau au sujet du sort d'Andrea, qui semble être sous son influence.
Melinda constate avec beaucoup d'inquiétude qu'Andrea semble être sous l'influence de l'homme au chapeau. Elle se rend chez le professeur Rick Payne, un spécialiste de l'histoire des croyances occultes, et lui demande s'il est en mesure d'identifier l'homme au chapeau pour qu'elle puisse gagner la bataille dont dépend le sort de son amie. À l'insu de Melinda, un jeune homme apparemment obsédé par elle décide d'aller la voir.