Cleveland s'inquiète du fait que son fils n'a pas d'amis, alors il invite Ernie, le fils du voisin Lester. Mais celui-ci s'attache trop à la famille et Cleveland est forcé d'appeler les services de protection de l'enfance pour ramener Ernie chez lui.
Comme Cleveland s'inquiète du fait que son fils n'a pas d'amis, il part en mission pour lui en trouver un et tombe sur Ernie, le fils négligé de son voisin Lester. Ernie et Cleveland Junior deviennent rapidement amis, mais quand Ernie décide qu'il préfère vivre avec la famille plutôt qu'avec son propre père, il force Cleveland à appeler les services de protection de l'enfance pour qu'Ernie retourne chez lui.