Míg Fred a Gunn-nal való kapcsolatán mereng, visszatér a Bestia, amelyet Cordelia látott egy vízióban, és ezzel olyan eseménysor indul el, amely végeredményben a Connorral való kapcsolatára is kihat.
Angel és társai egy pokoli bestia közelgő érkezésére készülnek, és azért küzdenek, hogy megakadályozzák az ítéletnap eljövetelét (újra). Noha a lény jövetelét eredetileg Cordelia fedte fel, hézagos emlékezetéből nem tudja felidézni a túlvilági jövevény érkezésének rémisztő részleteit. Csak az biztos, hogy a démon elhozza a világvégét, ha senki nem állítja meg. Angel jobb híján összefog Lilah-val a közös ellenséggel szemben. Eközben Fred és Gunn figyelmét elvonja a kapcsolatukat beárnyékoló összezördülés. Cordy és Connor viszont együtt száll szembe a veszedelemmel.