A bestseller regény alapján, Reese Witherspoon és Robert Pattinson főszereplésével készült, megindító drámában egy állatorvosi egyetemista és egy cirkuszi csillag szeretnek egymásba.
Amikor az életben céltalanul tengődő, nemrég megárvult Jacob Jankowski felugrik egy mozgó vonatra a 30-as évek nagy gazdasági válságának idején, egy túlélésért küzdő, másodrangú cirkusz tagjai, szörnyszülöttek, vándormadarak és a társadalom perifériáján élők közé kerül. Az állatorvostan-hallgató Jacob feladatot is kap: az állatoknak kell gondját viselnie. Megismerkedik Marlynával, a műlovarnővel, a cirkusz gyönyörű fiatal sztárjával, akinek férje August, a karizmatikus, de sötét lelkű állatidomár. Találkozik Rosie-val is, a látszólag idomíthatatlan elefánttal, s felfedez egy meglepő módszert, amellyel közelebb tud kerülni hozzá.