Emma megpróbálja meggyőzni Aladdint, hogy működjön együtt Jázminnal, hogy segítsen Agrabah-nak, míg Regina Hófehérkével és Daviddel összefog, hogy kiszabadítsák Archie-t Zelenától. Eközben a múltban Hook azon kapja magát, hogy a titokzatos Nemo kapitány elrabolta, és a Nautilus nevű tengeralattjáró fedélzetén tartotta fogva.