Egy fiatal pár játszik a holdfényes erdőben. Játékuk egy tisztás közepén található ismeretlen kertbe vezeti őket. Nem tudva az árnyak közt rájuk leselkedő veszélyről, az ifjú szerelmesek végigsétálnak az Éjfél kertjébe vezető ösvényen. Az ellenállhatatlan bűvölet szép lassan hatalmába keríti őket, és eltévednek a rejtélyes útvesztőben. Vajon képesek lesznek megtörni az őket foglyul ejtő varázst?