Wesley ráakad egy sámánra, aki „eltávolítja” és egy üvegbe zárja Angel lelkét, hogy miután Angelus lepaktált a Bestiával, Angel lelke visszatérhessen a testébe.
A Bestia megtalálása és a Nap visszaállítása érdekében Wesley egy sötét misztikus alakhoz fordul, hogy az vegye ki Angel lelkét és szabadítsa fel Angelust, aki Cordy jóslata szerint halálos paktumot köt a démonnal.