Miután súlyos balesetet okozott, Daigo Agava rendőrtiszt feleségével és lányával a távoli hegyi faluba, Kugéba költözik. Ez a hely tökéletesnek tűnik a megpróbáltatásokból való kilábalásra, annak ellenére, hogy egy korábban ott szolgáló rendőr rejtélyes módon eltűnt. Egy nap egy idős asszony holttestét találják meg a hegyen. A Goto család szerint egy medve támadta meg, de Daigo emberi harapásnyomot vesz észre. Hamarosan kiderül, hogy a faluban nem minden az, aminek látszik.
Miután súlyos balesetet okozott, Daigo Agava rendőrtiszt feleségével, Jukival és lányával, Masiróval a távoli hegyi faluba, Kugéba költözik.
Ez a hely tökéletesnek tűnik a család számára, hogy kiheverjék a megpróbáltatásokat, annak ellenére, hogy egy korábban ott szolgáló rendőr rejtélyes módon eltűnt.
A falu az erdőgazdálkodással foglalkozik, a lakosok a ciprusfával keresik kenyerüket. Az egész műveletet a Goto család irányítja, akik a falu nagy részét birtokolják. Egy nap egy idős asszony holttestét találják meg a hegyen.
A Goto család szerint egy medve támadta meg, de Daigo észrevesz egy emberi harapásnyomot a karján. Daigo gyanítani kezdi, hogy valami nincs rendben a faluban.
A filmben előforduló villódzó fények zavarhatják a fényhatásokra érzékeny nézőket.