Tratto dal romanzo best-seller, questo potente dramma con Reese Witherspoon e Robert Pattinson racconta la storia di uno studente di veterinaria che si innamora di un'artista del circo.
Quando il giovane Jacob Jankowski, da poco orfano e improvvisamente alla deriva, salta su un treno in transito, entra in un mondo di mostri, vagabondi e disadattati di un circo di seconda categoria che lotta per sopravvivere durante la grande depressione. Jacob, uno studente di veterinaria, viene incaricato di occuparsi degli animali del circo. È lì che incontra Marlyna, la bella giovane star dell'equitazione, sposata con August, il carismatico ma contorto addestratore di animali. Incontra anche Rosie, un elefante che sembra indomabile fino a quando non scopre un modo sorprendente per avvicinarla.