All'avvicinarsi di un temporale, uccelli, topi e altre creature cercano di mettersi al riparo e di stare all'asciutto in un vecchio mulino.
La notte in un antico mulino viene raffigurata in modo davvero terribile in questo cortometraggio vincitore dell'Oscar. Gli spaventati protagonisti, tra cui uccelli, topi, gufi e altre creature cercano di rimanere al sicuro e di restare all'asciutto mentre si avvicina il temporale. Mentre il tempo fuori peggiora, la ruota del mulino inizia a girare e l'intero mulino rischia di esplodere, quando finalmente il temporale si allontana.