L'apprendista Jedi Anakin Skywalker viene incaricato di proteggere Padmé Amidala e scopre di esserne innamorato. Obi-Wan Kenobi svela un esercito di cloni e la galassia comincia una guerra globale.
La galassia è in guerra civile. Uno Jedi rinnegato, Count Dooku, è al comando e molti sistemi solari minacciano di distaccarsi dalla Repubblica Galattica. Quando Padmé Amidala viene attaccata, Anakin Skywalker la protegge e se ne innamora. Anakin, Padmé e Obi-Wan Kenobi vengono attirati nel movimento separatista e comincia la Guerra dei Cloni. Contiene riferimenti al tabacco.