La luna illumina una giovane coppia che gioca nel bosco. Il loro gioco li conduce in un giardino sconosciuto nel mezzo di una radura. Ignari del pericolo che si cela nell'ombra, i giovani innamorati vagano per i sentieri del Giardino di Mezzanotte. A poco a poco, vengono sopraffatti da un affascinante incantesimo e si perdono nel misterioso labirinto. Riusciranno a spezzare l'incantesimo che li imprigiona?