Regina cerca di metter ein atto un piano che trasporterà lei ed Henry nel paese delle fiabe, nel frattempo la regina cattiva chiede a Tremotino di trasformarla in un apaesana per pote ruccidere Biancaneve.
Con l'aito di Uncino, Regina cerca di mettere in atto un piano che riporterà lei e Henry nel paese delle fiabe. Ma il piano si dipana attorno ad un meccanismodi sicurezza insito nel sortilegio che se innescato cancellerà Storybrooke dalle mappe, e ucciderà tutti i suoi abitanti. I sospetti di Emma su Tamara crescono, nel frattempo, nel paese delle fiabe, la regina cattiva chiede a Tremotino di trasformarla in una paesana per permetterle di avvicinare e uccidere Biancaneve, e di guadagnarsi l'amore e il rispetto del suo popolo.