A seguito della scissione di un cartello della droga con base a Miami, lo U.S. Marshal Raylan Givens insegue la sua nemesi diventata alleato Boyd Crowder. Intanto, la sua indagine sulle molestie a una ragazza adolescente, da parte del criminale sessuale Jimmy Earl Dean, porta Raylan faccia a faccia con un vecchio nemico della famiglia Givens e la matriarca di una famiglia criminale locale, Mags Bennett.