美しい女性とその息子を強盗から守るため、FBIの男性捜査官マルコム(マーティン・ローレンス)が、過去の犯罪に関連した情報を得るべく太った年配の女性に変装する極秘任務を任される。
変装の達人として知られるFBI捜査官マルコムは、ジョージア州の田舎町で銀行強盗犯を捕らえる任務を任される。強盗犯は元恋人のシェリーと息子を訪ねてくるとみられ、シェリーが訪れる予定のビッグ・ママの家の向かいで張り込みをするマルコム。だがビッグ・ママは外出しており、マルコムはビッグ・ママに変装してシェリーを待つことにする。